NO.1 隔夜市场

美股三大指数集体收涨，道指涨0.69%，标普500指数涨0.41%，纳指涨0.8%，本周纳指累计下跌1.5%，结束七周连涨；英特尔涨近8%，亚马逊涨逾6%，英伟达涨超1%，微软涨约1%；超微电脑跌逾10%，本周累跌近45%，创历史上最差单周表现。中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.1%。阿特斯太阳能涨超6%，大全新能源、晶科能源涨超3%，小鹏汽车涨超2%，理想汽车涨0.2%，蔚来汽车跌0.1%，网易、百度跌超1%，阿里巴巴小幅下跌。

英伟达将取代英特尔、宣伟将取代陶氏公司而成为道琼斯工业平均指数成份股，生效日为11月8日。指数调整的目的在于提高对半导体行业和材料行业的代表性敞口。

美国10月非农就业人数增加1.2万人，预估为增加10.5万人，前值为增加25.4万人。

国际油价小幅上涨，美油12月合约涨0.1%，报69.33美元/桶，周跌3.41%；布油2025年1月合约涨0.29%，报73.02美元/桶，周跌3.98%。

欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.93%报19254.97点，法国CAC40指数涨0.80%报7409.11点，英国富时100指数涨0.83%报8177.15点。

NO.2 六部门有关司局负责人就《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》答记者问

11月1日，商务部、中国证监会、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》（以下简称《办法》）。为保障《办法》的顺利实施，六部门有关司局负责人就《办法》有关问题答记者问。问：修订后的《办法》便利了外国投资者对上市公司战略投资，能否介绍一下有关情况？答：修订后的《办法》主要是从五方面降低了投资门槛，旨在进一步拓宽外资投资证券市场渠道，发挥战略投资渠道引资潜力，鼓励外资开展长期投资、价值投资：一是允许外国自然人实施战略投资。二是放宽外国投资者的资产要求。三是增加要约收购这一战略投资方式。四是以定向发行、要约收购方式实施战略投资的，允许以境外非上市公司股份作为支付对价。五是适当降低持股比例和持股锁定期要求。（商务部网站）

NO.3 商务部新闻发言人就欧盟将派员赴华进行电动汽车反补贴案价格承诺磋商答记者问

11月1日消息，问:有媒体报道，欧盟将派员赴华，就对中国电动汽车加征反补贴税的替代方案开展磋商。请问上述消息是否属实?答:10月25日，王文涛部长应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯视频会谈后，中欧技术团队立即就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺启动了新一阶段磋商。经密集沟通，欧方表示将来华就方案具体内容继续磋商。中方对此表示欢迎,希望下一步磋商按照“务实、平衡”的原则， 达成双方均可接受的解决方案。（商务部网站）

NO.4 教育部等十七部门：到2027年我国所有县全面建立“教联体”

记者11月1日从教育部获悉，教育部等十七部门近日联合印发《家校社协同育人“教联体”工作方案》，提出力争到2025年，50%的县建立“教联体”，到2027年所有县全面建立“教联体”。“教联体”是以中小学生健康快乐成长为目标、以学校为圆心、以区域为主体、以资源为纽带，促进家校社有效协同的一种工作方式。（新华社）

NO.5 黑龙江一列车夜间行驶中脱轨，官方通报

中国铁路哈尔滨局集团公司绥化车务段：

11月1日21时34分许，黑龙江省黑河市地方铁路公司担当的黑河至哈尔滨K7034次旅客列车运行至其管辖的永青站时，发生机后部分车辆脱线，无人员伤亡。受此影响，途经我段管内北安、绥化等站的旅客可办理全额退票手续。

NO.6 上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则发布

11月1日，上海市商务委等五部门印发《上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则》，自2024年11月1日起施行，有效期至2025年4月30日。自2024年11月1日(含当日，下同)至2024年12月31日，个人消费者购买5万元以上（含）（以《机动车销售统一发票》上载明的金额为准）纯电动小客车新车，注册使用性质为非营运，且在规定期限内在本市转让（不含变更登记）本人名下在外省市登记的非营业性小客车，本市给予个人消费者一次性1.5万元购车补贴。自2024年11月1日至2024年12月31日，个人消费者购买5万元以上（含）（以《机动车销售统一发票》上载明的金额为准）国六b排放标准的燃油小客车新车，注册使用性质为非营运的，且在规定期限内，在本市转让（不含变更登记）本人名下在外省市登记的国五及以下排放标准非营业性燃油小客车，本市给予个人消费者一次性1.2万元购车补贴。

NO.7 中国航天员乘组完成在轨交接 神舟十八号航天员乘组将于11月4日返回地球

据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2024年11月1日，神舟十八号、神舟十九号航天员乘组进行交接仪式，两个乘组移交了中国空间站的钥匙。截至目前，神舟十八号航天员乘组已完成全部既定任务，将于11月4日乘坐神舟十八号载人飞船返回东风着陆场。目前，着陆场及各参试系统正在紧锣密鼓做好迎接航天员回家的各项准备。（央视新闻）

NO.8 中方决定扩大免签国家范围

11月1日，外交部发言人林剑表示，为进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，自2024年11月8日起对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。至2025年12月31日期间，9国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境。（央视新闻）

NO.9 14家证券公司成为首批试点参与“跨境理财通”的证券公司

11月1日，中国人民银行广东省分行、深圳市分行，中国证监会广东监管局、深圳监管局联合公告，招商证券、广发证券、国信证券、平安证券、中金财富、国投证券、中信华南、国泰君安、华泰证券、中信建投、银河证券、申万宏源、中泰证券、兴业证券等14家证券公司成为首批试点参与“跨境理财通”的证券公司。

NO.10 国际新闻

韩国宣布制裁与朝鲜相关的11人和4家机构

韩国外交部11月1日宣布，将从本月6日起，对11名个人和4家机构实施单方面制裁，这些个人和机构都参与了朝鲜的导弹开发或为朝鲜政府赚取外汇。据朝中社11月1日报道，朝鲜导弹总局10月31日在朝鲜国务委员会委员长金正恩的指导下成功进行了新型“火星-19”型洲际弹道导弹的发射。（央视新闻）

美官员透露美国防长下令增加在中东军事部署

当地时间11月1日，四名美国官员透露，美国防部长奥斯汀下令将几架B-52“同温层堡垒”战略轰炸机、加油机和海军驱逐舰部署到中东，以加强美国在该地区的存在。

美国宣布针对伊朗的国家紧急状态将继续生效

当地时间11月1日，美国总统拜登发布公告称，美国针对伊朗而宣布的国家紧急状态从2024年11月15日起继续生效。去年11月7日，美国白宫发表声明宣布，美国于1979年11月14日签署的一份行政命令中针对伊朗的国家紧急状态延续一年至2024年11月14日。

马斯克所涉“百万美元抽奖”诉讼案未能提交至美联邦法院

当地时间11月1日，美国宾夕法尼亚州联邦法官将美国知名企业家埃隆·马斯克“百万美元抽奖”试图影响美国大选诉讼案发回至宾州的州法院。费城检察官拉里·克拉斯纳于10月28日对马斯克及“美国政治行动委员会”提起诉讼，指控他们非法运营彩票以试图影响总统选举。在10月31日的听证会上，宾夕法尼亚州法官安杰洛·福利埃塔表示，由于马斯克申请将其诉讼移至联邦法院，他不再对该案有管辖权，除非联邦法院将案件发回州法院。

美国宣布向乌克兰提供约4.25亿美元额外安全援助

当地时间11月1日，美国国防部发布声明，宣布向乌克兰提供总价约4.25亿美元的额外安全援助，以满足其国防需求。援助包括防空拦截器、火箭系统、装甲车以及反坦克武器等。

14人死亡 塞尔维亚总统就火车站顶棚坍塌事故发表讲话

当地时间11月1日晚，塞尔维亚总统武契奇在总统府向全国发表讲话，对诺维萨德火车站顶棚坍塌事故中的遇难者家属表示深切哀悼，并宣布要求追究相关责任人的刑事责任。武契奇表示，此次事故已造成14人遇难，其中8人为塞尔维亚公民，另有1名北马其顿公民，另外5名遇难者尚未确认身份。

NO.1 车企10月成绩单出炉

比亚迪：10月新能源汽车销售突破50万辆，达50.27万辆，上年同期为30.12万辆。其中乘用车纯电动189614辆，插电式混合动力310912辆。

理想汽车：10月交付新车51443辆，同比增长27.3%。截至2024年10月31日，理想汽车2024年共交付393255辆，历史累计交付量为1026619辆。

蔚来：10月公司交付新车20976台，连续6个月超2万台。2024年1-10月，蔚来公司共交付新车170257台，同比增长35.05%。

小鹏汽车：10月共交付新车23917台，再创单月交付历史新高，小鹏汽车已连续2个月交付超2万台。

广汽埃安：10月全球销量40052辆，9月销量为35780辆。

极氪汽车：10月交付25049辆，创历史新高，同比增长92%，环比增长17%；1-10月共交付167922辆，同比增长82%。

零跑汽车：10月份交付达38177台，同比增长109.7%，连续创造月交付新高。

赛力斯：新能源汽车10月销量达36011辆，同比增长104.61%；今年1-10月，赛力斯新能源汽车累计销量已达到352,724辆，同比增长310.99%。

智己汽车：10月销售10001台，同比增长149%，环比增长121%。

小米汽车：10月小米SU7交付量超过20000台，单月交付量首次突破2万台。

NO.2 4过4！IPO新信号

永杰新材、双瑞股份、林泰新材、天工股份：11月1日晚，沪深北交易所官网显示，拟于上交所主板上市的永杰新材、拟于深交所创业板上市的双瑞股份、拟于北交所上市的林泰新材、天工股份均成功过会。这也是自2023年9月以来，再次出现4家企业在同一天上会的情况。其中，天工股份为二次上会，其余三家企业均为首次“赶考”。

点评：这四家公司成功过会，意味着它们即将上市交易。作为新材料行业的领军企业，它们的上市将有望进一步促进行业的发展。投资者需密切关注其上市后的表现，抓住投资机会。

NO.3 天新药业：公司实际控制人、董事长被留置

天新药业（603235，股价：27.54元，市值：120.5亿元）：天新药业11月1日晚间公告，公司于近日收到东宁市监察委员会签发的关于公司实际控制人、董事长许江南被留置、立案调查的通知书。截至本公告披露日，公司未被要求协助调查。

点评：公司实际控制人被留置可能对公司治理和发展带来重大影响。

NO.4 京山轻机：因子公司虚增利润被立案调查

京山轻机（000821，股价：14.67元，市值：91.38亿元）：11月1日，京山轻机公告，公司于2024年11月1日收到中国证监会下发的《立案告知书》。因公司控股子公司深圳市慧大成智能科技有限公司虚增利润，导致公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。公司已对相关年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整，并聘请会计师事务所出具了相关审计报告。本次立案调查不会对公司生产、经营和管理造成重大不利影响。公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。

点评：虚增利润可能涉及公司的财务风险和信誉风险，对公司的经营和股东利益产生影响。

NO.5 王健林继续出售境外资产

王健林：11月1日，继清空美国传奇影业股权之后，王健林继续出售万达的境外资产。据悉，大连万达集团以1.6亿英镑的价格向狮心资本（Lionheart Capital）和Orienta Capital Partners出售豪华游艇制造商圣汐国际（Sunseeker International Ltd.）。报道称，这宗交易已获得监管部门批准，但没有披露具体条款。(澎湃新闻)

NO.6 智创科技致歉：塞那S6s耳机侵犯了华为专利

智创科技：11月1日，深圳市智创一切科技有限公司在官网发布《致歉函》称，已深刻认识到公司的塞那S6s耳机侵犯了华为技术有限公司的“耳机及其主体”专利（专利号：ZL202430367541.2），并在自己店铺的网页中用了虚假和引人误解的商业宣传（包括但不限于不当对比华为Freeclip产品和盗用华为FreeClip 的宣传图片，如“顶配全功能还原、不输千元级、9根线的C形桥、漏音听不见”等），造成了消费者的混淆等不良影响。对此，智创科技深表歉意。智创科技表示，承认公司的不当行为侵害了华为的知识产权，对华为公司带来了经济损失和声誉损害。智创科技愿意承担起全部的责任，积极采取措施弥补过错，并尽最大努力消除不良影响。

点评：因侵权行为受到舆论关注，对其品牌形象和业务发展可能产生不良影响。

NO.7 当红女星被指违约

丝芭传媒：11月1日，#丝芭传媒起诉鞠婧祎#冲上热搜第一。据了解，11月1日上午，丝芭传媒发布声明称，艺人鞠婧祎与公司所签署的《SNH48专属艺人合约》及补充协议未到期，丝芭传媒目前依然是鞠婧祎的独家经纪人，公司发现鞠婧祎未经许可私自接受公开商务活动，对于鞠婧祎的违约行为已在司法程序处理中，并对进行商务活动的第三方公司、品牌等提起诉讼。随后，鞠婧祎方回应称：鞠婧祎与丝芭传媒的《SNH48专属艺人合约》协议已于2024年6月18日到期，所谓“补充协议”系对方捏造，鞠婧祎没见过也没有签署过，并已在7月起诉，并申请法院进行笔迹鉴定。

点评：事件可能引起舆论风波，对公司和艺人的形象和合作关系带来负面影响。

NO.8 华为申请安全云脑商标

华为：天眼查知识产权信息显示，近日，华为技术有限公司申请一枚“安全云脑”商标，国际分类为科学仪器，当前商标状态为等待实质审查。公开信息显示，安全云脑是华为云原生的新一代安全运营中心，基于云原生安全，提供云上资产管理、安全态势管理、安全信息和事件管理、安全编排与自动响应等能力。

NO.9 日企再出数据造假丑闻，松下子公司被确认存在不当行为

松下集团：松下集团旗下从事电子零部件业务的松下工业公司承认，根据外部调查委员会发布的报告，确认该公司存在93起与认证、合同相关的不当行为。松下工业公司今年1月承认在向第三方安全机构申请产品品质认证的过程中存在篡改测试数据等不当行为，因此设立了外部委员会进行调查。（券商中国）

点评：数据造假丑闻可能对松下集团的声誉和业务发展带来负面影响。

NO.10 智动力：实控人及高级管理人员收到中国证监会立案告知书

智动力（300686，股价：9.76元，市值：25.92亿元）：智动力公告，公司实际控制人兼董事长吴加维、实际控制人兼董事陈奕纯、董事兼副总经理陈丹华于2024年11月1日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对吴加维、陈奕纯立案；因涉嫌违反限制性规定转让公司股票，中国证监会决定对陈丹华立案。在立案调查期间，三人将积极配合中国证监会的相关工作。目前公司生产经营情况正常，该事项不会对公司日常经营活动产生重大影响。

点评：公司实控人和高级管理人员收到立案告知书可能对公司治理和业务发展产生重大影响。

数据截至北京时间凌晨4点30分

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记者|范芊芊 编辑|卢祥勇 王瀚黎 王晓波 杜波

校对|赵庆

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